多次傳聞后終于官宣 陸金所赴美上市
盧法克斯控股在經歷了多次上市傳聞后，于10月8日向證監會提交了上市申請。根據首次公開募股的信息，該公司計劃在紐約證券交易所上市，代號為"盧布"。高盛(Goldman Sachs)、瑞銀(UBS)、匯豐(HSBC)、中國平安證券(Ping An of China，78.130、1.87、2.45%)、摩根士丹利(Morgan Stanley)等投資銀行也是此次IPO的共同承銷商。
目前，IPO并沒有披露擬議的融資規模，IPO中披露的1億美元只是占位符的例行披露，并不代表IPO的實際融資金額。但根據此前市場傳言的20億至30億美元，盧法克斯控股可能成為今年迄今美國股市規模最大的金融科技IPO。
雖然融資金額尚未確定，但招股說明書顯示，融資將主要用于技術基礎設施建設、技術研發、技術投資或收購，并將繼續為技術添加代碼。
同時，此次公開募股的消息讓外界能夠了解盧法克斯控股公司神秘的所有權結構以及近年來的表現趨勢。
在股權結構方面，平安集團持有42.3%，TunKungCompanyLimited持有42.7%，后者分別由通軍投資有限公司和蘭邦投資有限公司持有，分別為41.0%和37.4%。其中，通軍在IPO中顯然是作為一家高管持股平臺，藍邦在IPO中沒有明確介紹，但或類似性質，其兩名個人股東在平安集團工作。
從財務數據來看，盧法克斯控股今年上半年盈利257億元，凈利潤73億元，其中87.7%是以技術平臺為基礎的。2017年至2019年的三年中，營業收入繼續增長，凈利潤以近50%的復合年率增長。
多年來一直希望上市的愿望
2011年，盧法克斯伴隨著中國金融科技的浪潮而誕生，進入P2P市場，并逐漸成長為世界上最大的在線貸款平臺。此后，由于對網上貸款平臺的更嚴格監管，其結構進行了多次調整，已成為盧法克斯、重金學會、原證券交易所、平安富匯的"大陸黃金學會"模式。2017年，路國際(Lu International)在新加坡成立，專注于海外線路上的財富管理服務。盧法克斯控股公司被提升為"四所一利"。去年，根據P2P業務的監管要求，Lufax Holdings完全停止了P2P業務，轉而申請了消費金融許可證。今年4月，擁有其子公司70%股權的平安消費金融(Ping An ConsumerFinance)于4月份開業。市場認為，平安消費金融為其上市消除了最重要的"許可"障礙之一。
事實上，由于平安集團孕育了第一項金融技術"獨角獸"，也是第一個準備上市的公司，盧法克斯控股上市已成為市場長期關注的焦點。近年來，平安集團的每一次業績會議、資本市場開放日等公開場合，這一問題都將由媒體、分析師、股東提出。
自從2015年年底擔任盧法克斯董事長的奎勝首次證實盧法克斯準備上市以來，他第一次證實盧法克斯準備上市。
近幾年來，盧法克斯控股上市的消息一再傳出，上市時間和地點也一次又一次改變。2016年2月，吉桂生表示，盧法克斯更愿意在中國上市。但幾個月后，國內在線貸款市場陷入動蕩，監管政策收緊，盧法克斯被視為難以上市A股。
到2016年年底，有傳言稱Lufax Holdings已在香港上市，投資銀行已進入香港市場進行盡職調查，并將于2017年在香港證券交易所(Hong Kong Stock Exchange)上市。到2018年初，市場還報告說，Lufax Holdings將在當年上半年赴港上市，但最終沒有真正的上市進展。
盧法克斯的P2P業務轉型消費金融"在今年變得熟悉起來后，上市的消息再次出現。7月，外國媒體報道說，盧法克斯控股公司(Lufax Holdings)最早今年就打算在美國上市，并聘請了美國銀行(Bank Of America)、高盛(Goldman Sachs)、匯豐(HSBC)和其他投資銀行負責上市。8月，有報道稱，盧法克斯控股已提交了在美國上市的申請。
盧法克斯說："在上市前的幾年里，盧法克斯籌集了三輪融資，融資總額超過30億美元。2018年C輪融資后，LufasHoldings在投資后的估值為394億美元。在這三輪融資中，卡塔爾主權基金、春華資本、CDH、中銀投資等國內外知名機構投資者參與其中。根據中國恒大研究所(ChinaEverGrande Research Institute)去年3月8日發布的"2019年中國獨角獸報告"(China Licorne Report 2019)，共篩選出161只獨角獸，價值超過10億美元，在盧法克斯控股的估值中排名第四。今年4月，盧法克斯控股獲得了91億元以上的國際銀團貸款，創造了今年最大的銀團融資規模。
